| 本次QAFACFinanceCommittee在英國倫敦集會,主要議題係審閱SG所預擬聯貸說明書、貸款條件書、預選銀行團技術顧問與市場顧問、配合本案與現況修改之相關商業合約及選定邀請報價銀行、聯貸策略等,以進行後續作業與決策。選定報價銀行經討論研究本案性質及股東組成、原貸款參與銀行、目前國際聯貸市場狀況後,決定邀請中東地區、台灣及國際性銀行共計二十三家投標報價：銀行在簽署相關保密協定後,將可獲得密碼從SG所設之QAFAC聯貸網站Intralinks下載各相關資料據以評估。原則決定以2002年6月27日為銀行提出報價(利率與相關費用)及合約意見的時限目標,而後FinanceCommittee預計於7月1日至5日期間再度集會,審查各銀行報價與意見,決定主辦、協辦銀行優先順序後,向7月9日召開之QAFAC公司董事會提出建議。聯貸相關資料定稿SG根據QAFAC背景資料、未來規劃及本次refinancing目標而預擬之聯貸說明書(PreliminaryInformationMemorandum如後附)、以及隨附之貸款條件書(RefinancingTerms Conditions)、與市場顧問(CMAI）評估報告皆定稿通過。商業合約文件定稿各項商業合約文件如OfftakeAgreements、FeedstockSupplyAgreement、LandLeaseAgreement、TechnicalServiceAgreement等擬議修改版本,於本會議前均由各股東內部評估研究過,除QAFAC合資契約(CJVA)以外均達共識定稿。有鑒於本借新還舊案有其時效急迫性（七、八月起中東地區有多起專案融資及借新還舊案發動、對國際金融市場參貸者有競爭排擠作用）,對已定稿之聯貸說明書、貸款條件、顧問評估報告、各項擬議修改商業合約文件等資料,將儘速送交Lathman Watkins評估；至於CJVA部分宜由各股東另循正式管道謀求解決方式。 |